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【安徽,合肥市】合肥產(chǎn)投集團(tuán)企業(yè)年金基金受托管理服務(wù)招標(biāo)答疑公告

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標(biāo)簽：變更安徽合肥產(chǎn)投集團(tuán)企業(yè)年金基金受托管理服務(wù)招標(biāo)答疑公告合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股（集團(tuán)）有限公司招標(biāo)信息招標(biāo)采購(gòu)

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變更公告詳情

一、原公告主要信息原項(xiàng)目名稱：合肥產(chǎn)投集團(tuán)企業(yè)年金基金受托管理服務(wù)招標(biāo) 原項(xiàng)目編號(hào)***公告日期： ******月***日二、公告內(nèi)容（更正事項(xiàng)、內(nèi)容及日期等）合肥產(chǎn)投集團(tuán)企業(yè)年金基金受托管理服務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)文件***1 (項(xiàng)目編號(hào)***) 一、變更部分 1.原招標(biāo)文件***（綜合評(píng)估）-技術(shù)部分評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)中“2 受托管理規(guī)?！保F(xiàn)變更為： 2 受托管理規(guī)模評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)投標(biāo)人***企業(yè)年金基金受托管理資產(chǎn)金額*** 有效投標(biāo)人受托管理資產(chǎn)金額***分，最高的得***分，其他的采用線性插值法計(jì)算得分。注： 1.投標(biāo)文件中提供國(guó)家人社部《***全國(guó)企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要》中“表1.***企業(yè)年金基金法人受托管理情況”截圖，并標(biāo)注投標(biāo)人對(duì)應(yīng)的受托管理資產(chǎn)金額***提供不符合要求的不得分。 2.查詢鏈接： http*****/t***_515755.html 3.線性插值法計(jì)算方式：投標(biāo)人指標(biāo)得分=3+（有效投標(biāo)人總數(shù)-投標(biāo)人在有效投標(biāo)人中排名次序數(shù)）/（有效投標(biāo)人總數(shù)-1）*2，本項(xiàng)得分結(jié)果均保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，第三位四舍五入。 4.投標(biāo)人如為分支機(jī)構(gòu)***，***進(jìn)行評(píng)審。 0-***分 2.原招標(biāo)文件***（綜合評(píng)估）-技術(shù)部分評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)中“3 新增服務(wù)企業(yè)數(shù)量”，現(xiàn)變更為： 3 新增服務(wù)企業(yè)數(shù)量評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)投標(biāo)人***至***新增受托服務(wù)企業(yè)數(shù)量進(jìn)行評(píng)分：投標(biāo)人新增受托服務(wù)企業(yè)數(shù)=***受托服務(wù)企業(yè)數(shù)-***受托服務(wù)企業(yè)數(shù)；有效投標(biāo)人近三年新增受托服務(wù)企業(yè)數(shù)最低的得***分，最高的得***分，其他的采用線性插值法計(jì)算得分。注： 1.投標(biāo)文件中提供國(guó)家人社部《***全國(guó)企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要》中“表1.***企業(yè)年金基金法人受托管理情況”、《***全國(guó)企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要》中“表1.***企業(yè)年金基金法人受托管理情況”，并標(biāo)注投標(biāo)人對(duì)應(yīng)的企業(yè)數(shù)。未提供或提供不符合要求的不得分。 2.查詢鏈接： http*****/t***_515755.html； http****411561.html。 3.線性插值法計(jì)算方式：投標(biāo)人指標(biāo)得分=3+（有效投標(biāo)人總數(shù)-投標(biāo)人在有效投標(biāo)人中排名次序數(shù)）/（有效投標(biāo)人總數(shù)-1）*2，本項(xiàng)得分均保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，第三位四舍五入。 4.投標(biāo)人如為分支機(jī)構(gòu)***，***進(jìn)行評(píng)審。 0-***分 3.原招標(biāo)文件***（綜合評(píng)估）-技術(shù)部分評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)中“4 投資收益情況”，現(xiàn)變更為： 4 投資收益情況評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)受托機(jī)構(gòu)***-2023***層面集合計(jì)劃固定收益類(lèi)組合/含權(quán)益類(lèi)組合算術(shù)平均收益率對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行評(píng)審： 1.投標(biāo)文件中提供投標(biāo)人***至2023***層面集合計(jì)劃固定收益類(lèi)組合算術(shù)平均收益率進(jìn)行評(píng)分：有效投標(biāo)人***至***集合計(jì)劃固定收益類(lèi)組合平均收益率最高的得***分，最低的得***分，采用線性插值法計(jì)算投標(biāo)人得分； 2.投標(biāo)文件中提供投標(biāo)人***至2023***層面集合計(jì)劃含權(quán)益類(lèi)組合算術(shù)平均收益率進(jìn)行評(píng)分：有效投標(biāo)人***至***集合計(jì)劃含權(quán)益類(lèi)組合平均收益率最高的得***分，最低的得***分，采用線性插值法計(jì)算投標(biāo)人得分。注： 1.投標(biāo)文件中提供投標(biāo)人計(jì)算后的固定收益類(lèi)組合算術(shù)平均收益率和含權(quán)益類(lèi)組合算術(shù)平均收益率，同時(shí)提供投標(biāo)人單位***《企業(yè)年金集合計(jì)劃管理情況（***4季度）》《企業(yè)年金集合計(jì)劃管理情況（***4季度）》《企業(yè)年金集合計(jì)劃管理情況（***4季度）》《企業(yè)年金集合計(jì)劃管理情況（***4季度）》《企業(yè)年金集合計(jì)劃管理情況（***4季度）》中“季度集合計(jì)劃分組合類(lèi)型收益情況表”－“合計(jì)”欄－“固定收益類(lèi)組合”收益率和“含權(quán)益類(lèi)組合”收益率截圖，并標(biāo)注投標(biāo)人對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)。未提供或提供不符合要求的不得分。 2.計(jì)算步驟：（1）固定收益類(lèi)組合算術(shù)平均收益率=（r2019+r2020+r2021+r2022+r2023）/5，r為固定收益類(lèi)組合收益率；（2）含權(quán)益類(lèi)組合算術(shù)平均收益率=（r2019+r2020+r2021+r2022+r2023）/5，r為含權(quán)益類(lèi)組合收益率；（3）線性插值法計(jì)算方式：投標(biāo)人固定收益類(lèi)組合得分=10+（有效投標(biāo)人總數(shù)-投標(biāo)人在有效投標(biāo)人中排名次序數(shù)）/（有效投標(biāo)人總數(shù)-1）*5；（4）線性插值法計(jì)算方式：投標(biāo)人含權(quán)益類(lèi)組合得分=3+（有效投標(biāo)人總數(shù)-投標(biāo)人在有效投標(biāo)人中排名次序數(shù)）/（有效投標(biāo)人總數(shù)-1）*2。 3.如投標(biāo)人因未設(shè)立相應(yīng)組合等原因?qū)е聼o(wú)部分年份數(shù)據(jù)，則以***度數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，按如下公式計(jì)算其特定年份收益：特定年度收益=***度收益/2023***市場(chǎng)其他所有存在收益數(shù)據(jù)的機(jī)構(gòu)****特定***市場(chǎng)其他所有存在收益數(shù)據(jù)的機(jī)構(gòu)***。***度至***度均無(wú)或***度無(wú)集合計(jì)劃組合收益數(shù)據(jù)的，不納入到“投資收益情況”對(duì)應(yīng)項(xiàng)的任何計(jì)算中。 4.本項(xiàng)每步測(cè)算及得分均保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，第三位四舍五入。 5.投標(biāo)人如為分支機(jī)構(gòu)***，***進(jìn)行評(píng)審。 0-***分 [if !supportLists]4. [endif]原招標(biāo)文件***（綜合評(píng)估）-技術(shù)部分評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)中“7 團(tuán)隊(duì)服務(wù)能力”、“8受托服務(wù)能力”“9 風(fēng)險(xiǎn)控制能力”、“10 年金運(yùn)作方案”，現(xiàn)變更為： 7 團(tuán)隊(duì)服務(wù)能力投標(biāo)人自行提供團(tuán)隊(duì)服務(wù)能力相關(guān)材料，團(tuán)隊(duì)服務(wù)能力內(nèi)容包括但不限于便利化服務(wù)能力（***或省級(jí)分***省級(jí)直屬中心，可提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照作為證明材料）、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)配備情況（投標(biāo)人為本項(xiàng)目配備經(jīng)驗(yàn)豐富、人員穩(wěn)定的專(zhuān)屬服務(wù)團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)成員分工明確，能夠?yàn)榭蛻籼峁┘皶r(shí)、高效、個(gè)性化的服務(wù)，投標(biāo)人可提供項(xiàng)目人員配備清單及團(tuán)隊(duì)成員近3個(gè)月社保繳納證明）、企業(yè)年金服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。由評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)投標(biāo)人團(tuán)隊(duì)服務(wù)能力進(jìn)行綜合評(píng)分：優(yōu)秀的得9≤F≤***分；良好的得6≤F＜***分；一般的得4≤F＜***分。F為得分，未提供相關(guān)內(nèi)容的不得分。 0-***分 8 受托服務(wù)能力投標(biāo)人自行提供受托服務(wù)能力相關(guān)材料，受托服務(wù)能力內(nèi)容包括但不限于： 1.投標(biāo)人具備完善的資產(chǎn)配置制度體系，能夠根據(jù)委托人的實(shí)際情況制定科學(xué)合理的資產(chǎn)配置方案，滿足企業(yè)年金保值增值的需求。 2.投標(biāo)人擁有全面的托管人、賬戶管理人、投資管理人資料庫(kù)，具備完善的選擇、更換、監(jiān)督和評(píng)估托管人、賬戶管理人、投資管理人的相關(guān)工作機(jī)制和工具。由評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)投標(biāo)人資產(chǎn)配置能力、綜合協(xié)調(diào)能力等要素進(jìn)行評(píng)分進(jìn)行綜合評(píng)分：優(yōu)秀的得9≤F≤***分；良好的得6≤F＜***分；一般的得4≤F＜***分。F為得分，未提供相關(guān)內(nèi)容的不得分。 0-***分 9 風(fēng)險(xiǎn)控制能力投標(biāo)人自行提供風(fēng)險(xiǎn)控制能力相關(guān)材料，風(fēng)險(xiǎn)控制能力內(nèi)容包括但不限于： 1.具有獨(dú)立的風(fēng)控部門(mén)和專(zhuān)業(yè)風(fēng)控人員，已建立層級(jí)清晰、職能明確的風(fēng)控體系； 2.能夠?qū)ν顿Y組***市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)管控，已建立危機(jī)處理機(jī)制和糾錯(cuò)追償機(jī)制，能有效化解風(fēng)險(xiǎn)事件。由評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)投標(biāo)人風(fēng)控體系、風(fēng)控人員配置以及風(fēng)控工作開(kāi)展情況進(jìn)行評(píng)分：優(yōu)秀的得9≤F≤***分；良好的得6≤F＜***分；一般的得4≤F＜***分。F為得分，未提供相關(guān)內(nèi)容的不得分。 0-***分 10 年金運(yùn)作方案投標(biāo)人提供年金計(jì)劃服務(wù)方案及運(yùn)作建議，內(nèi)容包括但不限于： 1.企業(yè)年金方案制定、方案報(bào)備、工作計(jì)劃等符合招標(biāo)人實(shí)際需求； 2.推薦的集合計(jì)劃固定收益類(lèi)組合（不超過(guò)3個(gè)）符合招標(biāo)人實(shí)際需求，其他管理人具備較強(qiáng)的服務(wù)能力； 3.年金服務(wù)信息系統(tǒng)與信息披露高效便捷； 4.年金服務(wù)方案整體科學(xué)合理、可行性強(qiáng)，合同期內(nèi)可支持集合計(jì)劃內(nèi)組合的調(diào)整和轉(zhuǎn)換； 5.增值服務(wù)方案內(nèi)容多樣且適用性強(qiáng)。由評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)投標(biāo)人針對(duì)招標(biāo)人企業(yè)年金的服務(wù)方案、服務(wù)系統(tǒng)、推薦的集合計(jì)劃及增值服務(wù)方案進(jìn)行評(píng)分：優(yōu)秀的得17≤F≤***分；良好的得12≤F＜***分；一般的得8≤F＜***分。F為得分，未提供相關(guān)內(nèi)容的不得分。 0-***分本項(xiàng)目將組織通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人對(duì)“7 團(tuán)隊(duì)服務(wù)能力”、“8受托服務(wù)能力”“9 風(fēng)險(xiǎn)控制能力”、“10 年金運(yùn)作方案”進(jìn)行述標(biāo)： ①述標(biāo)時(shí)間：初步評(píng)審結(jié)束后。 ②述標(biāo)順序：根據(jù)投標(biāo)人在系統(tǒng)內(nèi)提交投標(biāo)文件順序依次進(jìn)行。 ③述標(biāo)內(nèi)容：團(tuán)隊(duì)服務(wù)能力、受托服務(wù)能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力、年金運(yùn)作方案以及投標(biāo)人認(rèn)為重要的內(nèi)容,投標(biāo)人自行考慮述標(biāo)方式。 ④述標(biāo)人（1人）：投標(biāo)人的法定代表人或投標(biāo)人授權(quán)代表人。述標(biāo)人員需在開(kāi)標(biāo)時(shí)間前到達(dá)***市***區(qū)徽***道4872號(hào)金融港中心A9幢安徽公共資源交易集***樓等候述標(biāo)。等候期內(nèi)，述標(biāo)人員應(yīng)保持電話暢通，不要遠(yuǎn)離***區(qū)域，評(píng)標(biāo)委員會(huì)將隨時(shí)可能發(fā)起述標(biāo)。 ⑤述標(biāo)時(shí)長(zhǎng)：每家投標(biāo)人述標(biāo)時(shí)間不超過(guò)***分鐘。 ⑥評(píng)標(biāo)委員會(huì)提問(wèn)：評(píng)標(biāo)委員會(huì)提問(wèn)及投標(biāo)人作答時(shí)間合計(jì)不超過(guò)***分鐘，評(píng)標(biāo)委員會(huì)只能就投標(biāo)文件中的要求或投標(biāo)人未解釋清楚的方面進(jìn)行詢問(wèn)，不得超出上述要求以外的內(nèi)容。 ⑦因投標(biāo)人述標(biāo)人員未參與述標(biāo)的，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)投標(biāo)文件內(nèi)容直接進(jìn)行綜合評(píng)分，但團(tuán)隊(duì)服務(wù)能力、受托服務(wù)能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力每項(xiàng)最高得***分，年金運(yùn)作方案項(xiàng)最高得***分。注：此補(bǔ)疑視同招標(biāo)文件***，與招標(biāo)文件***。招標(biāo) 人：***市產(chǎn)業(yè)投資控股（集團(tuán)）*** 地址：***市***區(qū)***路 100 號(hào)琥珀五環(huán)城和頌閣1幢5-6，21-23層聯(lián) 系人：李工電話：*** 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)：***市產(chǎn)權(quán)交易中心地址：***市***區(qū)徽***道4872號(hào)金融港中心A9幢安徽公共資源交易集***樓聯(lián) 系人：萬(wàn)工電話：*** 三、附件答疑發(fā)布日期：******月***日

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